通過閃回和閃前，講述了青春不再的電影導(dǎo)演Alice (Ayelet Zurer)，對年輕編劇Sophie (Lihi Kornowski)日益癡迷。后者黑暗而令人不安的劇本，似乎并不只是虛構(gòu)故事那么簡單。