施特勞斯（Fernand Gravey 飾）熱愛音樂，將音樂當做畢生的理想，然而，現(xiàn)實是殘酷的，為了生計，他不得不坐在辦公室之中，為老板打工。因為上班開小差寫曲，施特勞斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易絲·賴納 Luise Rainer 飾）成為了他最堅實的后盾，在波蒂的幫助下，施特勞斯來到了咖啡館，在那里演奏自己的作品。 一次偶然中，施特勞斯邂逅了當紅歌星卡拉（米莉莎·科耶斯 Miliza Korjus 飾），卡拉的存在激發(fā)了施特勞斯的靈感，令他創(chuàng)作出了許多不朽的名曲。波蒂對于施特勞斯和卡拉之間的關(guān)系充滿了嫉妒，但是，當她看見他們兩人在一起珠聯(lián)璧合的美好景象之后，接受了現(xiàn)實，而卡拉則感動于波蒂的高潔品質(zhì)，選擇了離開。