1950年代初，北方某城市。剛解放不久的城市百廢待興。國際上敵對勢力和國內(nèi)隱藏著的特務(wù)不甘心自己的失敗，時刻準(zhǔn)備搞破壞活動。偵察員李永和（趙聯(lián) 飾）偵察回來，偵察處長陳惠遠(yuǎn)（印質(zhì)明 飾）又給他布置了新的任務(wù)。李永和冒雪跟蹤一名騎驢的嫌疑婦女，卻不料被一伙突然出現(xiàn)的匪徒捆綁，他手中的假特務(wù)證件救了自己。特務(wù)黃云夢（李頡 飾）落網(wǎng)后供出：潛伏名單交給了偽裝成貨棧經(jīng)理的特務(wù)崔希正（李景波 飾）。李永和以特務(wù)身份打入貨棧，從學(xué)徒那里得知特務(wù)名單可能藏在古畫軸里，誰知狡猾的崔希正己將名單轉(zhuǎn)移，經(jīng)過一番智斗，終于找到了名單。臺灣來的孫士高（高鈞 飾）和崔希正密謀，準(zhǔn)備組織反革命暴動，但卻對李永和的特務(wù)身份產(chǎn)生了懷疑。魔高一尺，道高一丈，機智勇敢的李永和終于在暴動前夜取得了孫士高的信任......