Y.是一位40多歲的以色列導(dǎo)演，他來到沙漠盡頭的一個(gè)偏遠(yuǎn)村莊，想要展示他的一部電影。在那里，他遇到了文化部官員Yahalom，并發(fā)現(xiàn)自己正在打兩場失敗的戰(zhàn)斗：一場是反對他的國家對于自由的消亡，另一場則是反抗他母親的死亡。