福爾摩斯（巴茲爾·雷斯伯恩 Basil Rathbone 飾）和華生（尼格爾·布魯斯 Nigel Bruce 飾）遠(yuǎn)赴加拿大的魁北克，受邀參加加拿大皇家上層社會(huì)的秘密會(huì)議。然而，他們迅速發(fā)現(xiàn)自己卷入了一連串可怖的謀殺案件中。當(dāng)?shù)鼐用駛髡f沼澤地里隱藏著神秘的紅唇妖怪，但是福爾摩斯對(duì)此持懷疑態(tài)度，認(rèn)為可能是真兇偽裝成妖怪，試圖阻撓調(diào)查進(jìn)展，混淆視聽。 福爾摩斯深知真相可能隱藏在村莊的居民之中，他推測(cè)真兇很可能就隱藏在普通人的身份之下。為了揭開謎底，他展開了一場(chǎng)大膽的計(jì)謀，將自己置于兇手的下一個(gè)目標(biāo)。這一舉動(dòng)既是一場(chǎng)危險(xiǎn)的游戲，又是一次對(duì)智力和推理能力的巔峰挑戰(zhàn)。在紅唇妖怪的傳說和實(shí)際案件之間，福爾摩斯努力剖析真相，用他獨(dú)特的洞察力和推理技巧解開迷霧。