布袋戲大師李天祿（李天祿飾）出生于臺(tái)灣的日本殖民統(tǒng)治時(shí)期，他用口述回憶自己的戲夢(mèng)人生，故事終結(jié)于日本戰(zhàn)敗投降。 小時(shí)候的李天祿家里充滿矛盾，母親去世，來(lái)了一位冷酷的繼母（楊麗音飾），他跟父親（蔡振南飾）學(xué)得掌上手藝后獨(dú)自離家，隨木偶劇團(tuán)登臺(tái)演出、四處游走。 年輕時(shí)的李天祿（林強(qiáng)飾）入贅女方家里。后來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，布袋戲被禁。唱歌仔戲到邂逅麗珠（魏筱惠飾），太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，他加入“英美擊減催進(jìn)隊(duì)”，為日本演宣傳劇，和日本人有了不錯(cuò)的交情。后來(lái)李天祿一家人躲避空襲疏散到南部，這過(guò)程中，他失去了親人，而第二天戰(zhàn)爭(zhēng)就告結(jié)束。