英俊的鐘宇（張翰 飾）在戲班里拜楊賀天（張皓然 飾）為師，潛心學(xué)習(xí)唱念做打。某天，和鐘宇相識(shí)二十多年的美麗女孩曉來（張儷 飾）來戲班找他，而楊賀天從見面第一眼起就迷上了對(duì)方。他嘗試著讓鐘宇把曉來找出來，不過卻沒有成功。他內(nèi)心的欲望無(wú)法抑制，于是想出了歪門邪道的辦法接近女孩。 他裝鬼嚇唬對(duì)方，讓曉來驚慌失措，從而對(duì)及時(shí)趕到的楊賀天產(chǎn)生了依賴。誰(shuí)知這種辦法一發(fā)不可收拾，曉來和名叫念念（李心艾 飾）的女孩同住，在此之后她們經(jīng)常被各種可怕的噩夢(mèng)和幻影幻聽所煩擾。曉來內(nèi)心因沉睡已久的心魔被喚醒，念念的一段黑暗過去也被挖了出來。欲望讓男男女女走向萬(wàn)劫不復(fù)……